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Trading de Acciones USA 500: Tu Guía Completa Para El Análisis Fundamental

El análisis es muy importante en el trading de acciones porque permite determinar si la acción seleccionada merece la pena o es algo de lo que hay que alejarse. Hay dos tipos principales de análisis que puedes utilizar: el análisis fundamental y el análisis técnico al evaluar una acción. En este artículo, veremos el análisis fundamental cuando se operan acciones de USA 500.

Un Vistazo Más de Cerca Al Análisis Fundamental

El análisis fundamental es el proceso de analizar un valor para tratar de predecir el movimiento de su precio en el futuro. Implica centrarse en una serie de aspectos, como las condiciones nacionales, los comunicados de prensa de la empresa, el análisis de la competencia y los estados financieros, entre otros. Si el análisis fundamental general muestra un impacto negativo, es probable que el efecto se refleje con una tendencia a la baja en el movimiento del precio de la acción.

Algunas de las estadísticas de rendimiento más comunes que se utilizan para el análisis fundamental son los beneficios por acción (BPA) y Beta. Cada una de las estadísticas de rendimiento proporciona información específica que ayuda a la evaluación posterior del precio. Sigue leyendo para conocer los principales parámetros del análisis fundamental y cómo se aplican:

Beneficios Por Acción (BPA)

Es el porcentaje de los beneficios de una empresa que se reparte entre cada acción. En el trading de acciones, se considera el resultado neto por acción. Cuando el BPA crece, se considera una buena señal porque es probable que las acciones de los inversores valgan más.

Cuando se opera con acciones USA 500 o acciones de Tech 100, se puede calcular el beneficio por acción de una empresa dividiendo el beneficio total entre todas las acciones. He aquí un ejemplo. Si una empresa ha reportado un beneficio de 400 millones de dólares y hay 400 millones de acciones, entonces el BPA es de 4,00 dólares. Cuando sigas el BPA de una empresa seleccionada, asegúrate de retroceder unos años y comparar los cambios.

Relación Precio/Beneficios (P/E)

El ratio P/E mide la relación entre el precio de una acción y los beneficios por acción. Esta estadística se utiliza para establecer si la acción seleccionada está sobrevalorada o infravalorada en comparación con otras del mismo sector. Dado que la relación P/E indica lo que el mercado está dispuesto a pagar actualmente en función de los resultados pasados o futuros, la mayoría de los inversores se limitan a comparar la relación P/E con las de los competidores. También pueden tener en cuenta los estándares industriales.

Si el P/E es bajo, se considera un indicador de que el precio de una acción seleccionada es bastante bajo respecto a los beneficios globales. Los inversores lo consideran favorable y es probable que empiecen a comprar.

Entonces, ¿cómo se calcula la Relación Precio-Beneficios? Hay que dividir el precio actual por acción de la empresa seleccionada entre el beneficio por acción. He aquí una demostración. Si las acciones de una empresa se venden actualmente a 100 dólares por acción y los beneficios por acción son de 10 dólares, el ratio P/E será de 100 dólares dividido por 20 dólares, lo que supone 5 dólares.

Los ratios P/E se pueden dividir en dos: el ratio PE de seguimiento y el ratio prospectivo. La principal diferencia entre ambos es el tipo de beneficios que se aplica en los cálculos. Si el cálculo se realiza utilizando los beneficios proyectados a un año, el resultado será un ratio P/E prospectivo. Sin embargo, si se utilizan los beneficios históricos de los últimos 12 meses, el resultado será un ratio PE de seguimiento.

El Precio/Beneficio a Crecimiento (PEG)

El ratio P/E es un excelente indicador de análisis fundamental a la hora de operar con acciones, pero tiene sus limitaciones porque no tiene en cuenta los beneficios futuros. Aquí es donde entra en juego el PEG. Este indicador compensa los beneficios futuros anticipando la tasa de crecimiento de los beneficios de una empresa a un año vista.

Para los analistas expertos, la tasa de crecimiento futura de una empresa se estima comprobando la tasa de crecimiento histórica. Esto ayuda a tener una mejor idea de la evaluación de la acción. Para obtener el PEG, primero se calcula el ratio P/E y luego se divide por la tasa de crecimiento de la empresa en 12 meses. Ten en cuenta que se elimina el porcentaje de la tasa de crecimiento.

Cuando se trata del indicador fundamental PEG, los resultados superiores a uno muestran que la acción está sobrevalorada, mientras que todo lo que sea inferior a uno significa que está infravalorada.

Flujo de Caja Libre (FCF)

El Flujo de Caja Libre es un término utilizado para indicar el efectivo que queda después de que una empresa haya pagado todos los gastos de capital y los gastos de funcionamiento. Si una empresa tiene un FCF elevado, significa que el efectivo adicional puede destinarse a financiar la innovación, mejorar el valor de los accionistas y sobrevivir a los desafíos con mayor eficacia. A muchos inversores les gusta el FCF porque les muestra si la empresa seleccionada todavía tiene fondos suficientes para recompensar a los accionistas, especialmente a través de los dividendos.

Para calcular el FCF, se empieza por calcular el Flujo de Caja Operativo y luego se resta el Gasto de Capital de la empresa. También se puede calcular el FCF comprobando el Estado de Resultados para anotar el Beneficio Neto Después de Impuestos (NOPAT) y luego la depreciación. A continuación, resta los gastos de capital y el fondo de maniobra.

Relación Precio/Valor Contable (P/B)

Este indicador también se denomina relación entre el precio y el capital y se utiliza para comparar el valor del capital contable con el del mercado. Al demostrar esta diferencia, los inversores pueden establecer si las acciones de USA 500 están infravaloradas o sobrevaloradas en relación con lo que se presenta en los libros. Entonces, ¿cómo se calcula el P/B?

Hay que dividir el último precio de cierre de las acciones entre el valor que figura en el informe anual de la empresa. El valor contable se establece como un coste de todos los activos y luego se resta el pasivo. En pocas palabras, es el valor teórico de una empresa si se liquidara.

Ahora que conoces los principales indicadores fundamentales que debes aplicar al operar con acciones USA 500 o Tech 500, necesitarás una cosa más: un buen corredor. El corredor te proporciona el acceso real al mercado de acciones para que puedas actualizar tus estrategias. Uno de los mejores corredores de la actualidad es capex.com, y puedes contar con su plataforma para acceder a múltiples instrumentos de trading. Además, sus comisiones por transacción son bajas, lo que significa que te quedas con la mayor parte de los beneficios que obtienes. No trabajes con cualquier corredor; ¡elige el mejor!